CRM Consultorio

Flujo lean del consultorio

Atencion presencial de hoy

Ingreso, atencion medica, cierre, cobro y proxima cita con responsable claro.

Lineas de trabajo

Procesos separados para que cada rol ejecute solo lo que agrega valor

Atencion presencial Asistente ingresa, Dra. atiende, asistente cierra y agenda.

Outbound Campanas, llamadas, WhatsApp, resultados y citas conseguidas.

Conciliacion Ingresos, gastos, cartera, anticipos y flujo de caja.

Vista operativa

Desde Hasta Prestadora Servicio Pago Paciente / cedula Agrupar

Atencion y venta por mes

Grafica

Periodo	Atenciones	Pagado	Causado	Estado cuenta

Servicios / procedimientos

Grafica

Servicio	Atenciones	Pagado	Prestado

Prestadoras

Grafica

Prestadora	Atenciones	Pagado	Estado cuenta

Formas de pago

Grafica

Forma de pago	Atenciones	Pagado	Estado cuenta

Informe financiero historico

Grafica

Periodo	Caja recibida	Gastos pagados	Flujo neto	Ingreso causado	Gastos causados	Resultado

Gastos por categoria

Analisis vertical y horizontal

Categoria	Causado	Pagado	Vertical	Variacion

Estado de cuenta por paciente

Paciente	Pagado	Prestado	Pendiente por prestar	Estado de cuenta

Agenda futura

Ultimas atenciones

Fecha	Paciente	Prestadora	Procedimiento	Pagado

Base de pacientes

Paciente	Contacto	Ultima atencion	Acciones

Nueva paciente

Nombre completo Tipo doc. Documento

Ingresa la cedula para validar si la paciente ya existe.

Telefono 1 Telefono 2 Correo Nacimiento EPS Direccion Ocupacion

Registrar atencion

Sin paciente seleccionada

Paciente

Nombre Cedula / ID Telefono Email

Busca una paciente o ingresa la cedula para validar.

Atencion

Fecha Estado Prestadora Primera vez / control Forma de pago

Servicios incluidos

Una misma visita puede incluir consulta, valoracion y procedimientos.

Pagos

Costo total Costo pagado Estado de cuenta Lectura Valor prestado Pendiente por prestar Factura Autorizacion Codigo de diagnostico Diagnostico Descripcion / motivo

Seguimiento para cierre

Proximo contacto sugerido Motivo de seguimiento Nota para asistente

Atenciones recientes

Fecha	Paciente	Procedimiento	Pago / saldo

Registrar gasto

Causacion y caja para conciliacion del consultorio

Fecha de causacion Fecha de pago Categoria Proveedor / tercero Descripcion Valor Forma de pago Estado Notas

Gastos del periodo

Filtra por fecha, categoria, estado o proveedor

Causacion	Pago	Categoria	Proveedor / descripcion	Valor	Estado

Remisiones para cierre

Indicaciones de la Dra. para agendar, preagendar o dejar pendiente con la paciente

Outbound operativo

Elige campaña, llama pacientes y registra si se consiguió cita

1. Preparar Selecciona campaña y actualiza la cola.

2. Llamar Trabaja la lista de pendientes.

3. Registrar Marca resultado y próxima acción.

WhatsApp por lote

Opciones avanzadas

Pacientes sugeridas por la regla

Resumen de gestión

Llamadas, citas y seguimiento de la campaña

Lista para llamar

Trabajo operativo de la campaña seleccionada

Crear accion manual

Sistema de gestion del consultorio

Calidad, habilitacion y capacitacion interna

Un solo lugar para procesos, normograma, formatos, evidencias y entendimiento operativo.

Vigilancia normativa trimestral activa

Normograma base

Referencias iniciales para ordenar habilitacion y calidad

Decreto 780 de 2016 Decreto Unico Reglamentario del Sector Salud y Proteccion Social. Marco SOGCS compilado. Ver fuente

Resolucion 3100 de 2019 Condiciones de inscripcion y habilitacion de prestadores y servicios de salud. Ver REPS / habilitacion

Resolucion 544 de 2023 Modifica aspectos de la Resolucion 3100 de 2019 relacionados con inscripcion y habilitacion. Buscar en Minsalud

Estandares de habilitacion

Lista de chequeo documental inicial

Talento humano Infraestructura Dotacion Medicamentos, dispositivos e insumos Procesos prioritarios Historia clinica y registros Interdependencia

Mapa de procesos

Lectura simple del sistema de trabajo del consultorio

DireccionPoliticas, habilitacion, indicadores y mejora.

IngresoIdentificacion, agenda, pago inicial y cola.

Atencion clinicaConsulta, diagnostico, procedimientos y remision a cierre.

CierreCobros, saldos, preagenda y seguimiento.

ContinuidadOutbound, call center, campanas y fidelizacion.

SoporteFinanzas, gastos, documentos, dotacion e insumos.

CRM en operacion

Lo que ya esta funcionando queda documentado como parte del sistema de gestion

Operacion hoyIngreso, cola, paso a Dra., cierre y trazabilidad del flujo.

PacientesValidacion por cedula o ID para evitar duplicados y actualizar antiguas.

AtencionesServicios multiples por visita, diagnostico CIE10, pagos, saldos y cuenta.

CierreRemision de la Dra., nota a asistente, agenda o preagenda de control.

OutboundCampanas, cola, WhatsApp, call center, resultados y citas conseguidas.

FinanzasIngresos, gastos, causacion, caja, cartera, anticipos e indicadores.

UsuariosAccesos por Administrador, Asistente y Medico.

CalidadNormograma, procesos, matriz documental y formatos descargables.

Vigilancia normativa

Watcher automatico cada 3 meses

Proxima revision automatica El sistema revisara fuentes oficiales y traera recomendaciones antes de modificar procesos o formatos.

Minsalud, REPS/SISPRO, Supersalud e INVIMA cuando aplique.
Impacto en habilitacion, SOGCS, registros, insumos, dotacion y datos personales.
Acciones recomendadas para esta matriz documental.

Registrar formato

Codificacion y control documental

Codigo Version Titulo Proceso Tipo Responsable Estado Proxima revision Ubicacion / enlace Notas Contenido de la ultima version

Matriz documental

0 documentos

Codigo	Titulo	Proceso	Tipo	Version	Estado	Accion / ubicacion

Crear usuario

Disponible solo para el rol Administrador

Usuarios registrados

Editar rol, estado activo o asignar una nueva clave

Regla de seguridad La clave no se muestra. Para cambiarla, edita el usuario y escribe una nueva.

Atencion presencial de hoy

Lineas de trabajo

Atencion y venta por mes

Servicios / procedimientos

Prestadoras

Formas de pago

Informe financiero historico

Gastos por categoria

Analisis vertical y horizontal

Estado de cuenta por paciente

Agenda futura

Ultimas atenciones

Base de pacientes

Nueva paciente

Registrar atencion

Atenciones recientes

Registrar gasto

Gastos del periodo

Remisiones para cierre

Outbound operativo

Resumen de gestión

Lista para llamar

Calidad, habilitacion y capacitacion interna

Normograma base

Estandares de habilitacion

Mapa de procesos

CRM en operacion

Vigilancia normativa

Registrar formato

Matriz documental

Crear usuario

Usuarios registrados

Base historica